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【Google 指南针】 海外嗅觉:泰国手游行业观察

由中国东盟移动互联网技术转移联盟(CAMIA)组织的泰国手游行业考察观摩行动,让中国游戏公司深入接触到泰国本地行业的真实情况。通过五天的实地接触,让一些中国游戏公司印证了部分市场猜想,同时也颠覆了传统认识。以下是本次大会参与者的部分观点,供想要进军泰国市场的CP参考。

 

五个建议:

1、泰国几乎没有游戏开发商,且没有有经验的工程师,设立研发中心价值不大,最多可以考虑中方主导的名义上的合作开发;

2、发行商实力都很弱,纯CP不建议100%依赖泰方公司发行。具有一定自主发行实力的研发商,建议选择泰国本地第三方广告服务商进行合作;

3、媒体实力一般或偏弱,有实力的媒体还是外国公司和global公司,本地媒体更多是代理;

4、本地服务提供商值得合作:如支付,翻译,本地客服,PR,线下合作;

5、打算选择当地长期合作伙伴,建议务必注资或控股或直接分公司。

 

泰国的游戏市场中PC游戏具有绝对优势的市场份额。整体来说,泰国本土手游行业今年才能勉强称为元年,一些比较有远见的产业链从业者去年意识到手机游戏的机会(例如被软银控股21%的Ini3),并开始着手准备,速度比较快的今年陆续实质性的参与到手机游戏行业中,但是真正有实力的参与者大都具有一定的外资因素,其中以日本和新加坡公司为主,中国企业亦有参与。

 

上述状态的根本原因在于泰国互联网行业一直以来积累不足,且缺乏国内产业资金的支持:没有国内的外部资本愿意为未来投资,几乎所有的从业者都是依赖非常有限的自有资本自我成长,无法和外国同行竞争,而来自亚洲的国外资本相对偏好控股,导致少量有竞争优势的本土公司在发展早起即被收编,成为外国公司的执行部门。而唯一具备有资本和实力的运营商像大多数国家的同行一样,缺乏对手游行业的重视和战略规划,越发被边缘化。

 

市场

泰国移动用户达9600万人,其中8400万都为预付费用户,仅有1180万为后付费用户。2013年预付费用户ARPU值达596泰铢,后付费用户ARPU值仅149泰铢。

7月最新数据显示,泰国Facebook用户达2800万,其中女性用户占51%,另外每个用户平均好友数达430人以上。从年龄分层来看,最大用户群体集中在18-24岁以及25-34岁两个群体,分别占据33%和29%的市场。日活跃在线用户超过2000万,其中有1600万用户同时使用Facebook移动端。Line目前拥有2400万用户,总用户数仅次于日本。

中国在泰国的一家分公司企业透露,泰国畅销榜Top1游戏月流水达300万美元。

 

(泰国游戏市场)

 

研发商

严格来讲,泰国市场没有成规模(DT>20人,或有成功发行案例)手游CP厂商,有少数公司号称有CP职能,但这些公司的核心业务基本都在PC 游戏,在PC端具备一定的合作开发能力,手游端仍停留在原厂开放Code的Debug阶段。存在一些创业团队,目前影响力非常有限。

 

发行商

本土企业的相对优势领域,主要来自五个方面:

 

1、PC游戏发行公司业务延伸:

优点:自有用户积累;线下活动优势

缺点:非当下核心业务;推广方式保守

 

2、广告Agency业务延伸:无核心竞争力

 

3、创业公司:起步阶段

 

4、运营商手游部部门:内部地位边缘化

 

5、外国公司分支或控股:具备发行实力

 

泰国发行行业存在一些重大先天不足导致其发展潜力亦不被看好:无产业资金支持和缺乏优秀的从业人员,本地发行公司鲜有产品能进入收入榜top20的成绩。同时产业外来资源主要来自日本和中国,相较于欧美企业,由于文化、地理上与中日关系的紧密性,泰国部门会被更多的定位为补充和执行,缺乏上升潜力。

 

广告媒体

本土公司基本为agency,规模在20—50人之间,部分有想法的公司在往发行和DSP转型,但相对于发行和DSP对资金和技术的实力严苛要求,目前只能说是在初步转型时期。

从流量来源看,本土线上来源并不丰富,这也使得agency们的操作方式大同小异。

 

线上:

非激励:Facebook,Adwords,Charstboost

激励: Line, Tapjoy, Sponsorpay

 

线下:

主要是传统的PC游戏发行商,推广方式偏PC化。

 

PR:

众多,主要提供策划和组织服务,较少直接代理。

 

服务商

 

主要是第三方支付,本地公司的绝对优势区域,无法绕过。主流方式为:

 

1、Pre-Paid: 如MOL, Truemoney

2、运营商计费:AIS、DTAC, Truemove

 

(运营商所占市场比例)

 

 

来源:游戏茶馆

 

 

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