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【Google 指南针】移动互联网典型应用细分市场解析 美国移动游戏市场

 

移动游戏是以移动互联网为媒介,以移动终端(包括但不限于智能手机、平板电脑等)为载体,不断创新的数字内容消费品。移动游戏在使用过程中通过各类无线网络(Wifi、3G、4G等)与游戏网络服务器或其他客户发生互动,主要操作平台为IOS和Andriod平台。

    1.发展现状:市场规模继续增长,全球占比持续降低

美国移动游戏市场于2012年迎来爆发。据eMarketer2013年10月发布的报告显示:2011年美国移动游戏收入规模为5.71亿美元,2012年则达到13.77亿美元,同比猛增141.2%。预计2013年收入规模将达到17.8亿美元,同比增长29.3%。美国是目前全球第二大移动游戏市场,2013年3季度市场规模占全球总规模约为32.49%。我们认为,美国移动游戏市场规模将继续平稳增长,随着亚洲新兴移动游戏市场的强势崛起,其占全球移动游戏市场比例亦将持续降低。但凭借良好的市场创新环境、数量众多的原创游戏开发商和高消费能力用户群体,美国市场仍将是未来全球移动游戏市场的重要基石。
庞大且持续增长的用户群体为美国移动游戏市场的发展提供了良好土壤。据eMarketer2013年10月发布的报告显示:2011-2013年,美国移动游戏用户规模从0.81亿人增加到1.26亿人,复合增长率达24.7%。用户规模占总人口比例由25.9%提升到40%。我们认为,未来美国移动游戏用户数量将持续增长,但是增速会逐渐放缓;目前移动游戏用户数量占总人口比例较为适中,未来数年仍有较大的提升空间。
图1:美国移动游戏市场收入规模变化情况


图2:美国移动游戏市场用户规模变化情况


2.竞争格局:轻度游戏占据主要份额,重度游戏占比有望提升

轻度游戏占据美国移动游戏市场主要份额,未来重度游戏占比有望持续提升。据eMarketer2013年10月发布的报告显示:在2013年美国移动游戏市场中,社交和休闲类游戏、智力和棋牌类游戏(均属于“轻度”游戏)占比均为35%,而动作和战略类游戏占比为13%,其他类游戏占比17%。受限于智能终端性能和通信网络速率,美国移动游戏市场目前仍以“轻度”游戏为主。随着未来智能终端性能的提升(屏幕增大,处理速率提高)和4G网络的普及,美国移动游戏市场将呈现两大发展趋势:1.对平台性能和网络速率要求更高的“重度”游戏占比将逐步提升,例如动作和战略类、角色扮演类等大型在线游戏。2.移动游戏的社交化特征将日益明显,基于社交的移动游戏将为开发商积淀用户群体和拓展商业模式带来更大的空间。

图3:2013年美国移动游戏市场格局


3.盈利模式:下载付费和游戏内付费担纲主力,后者有望渐居优势

美国移动游戏市场目前主要存在三种盈利模式:下载付费;游戏内付费;游戏内广告。
1)下载付费:用户付费下载游戏,一次付费后即获得所有使用权,游戏中不再出现广告或其他增值服务。
2)游戏内付费:用户免费下载游戏,在使用过程中需要通过付费购买各类增值服务,包括虚拟装备、虚拟货币、关卡解锁等。
3)游戏内广告:用户免费下载游戏,在使用过程中也无需付费。但是游戏内会置入相应的广告,开发者主要通过广告收入获得盈利。
下载付费和游戏内付费同是当前主要盈利模式,后者有望渐居优势。据eMarketer2013年10月发布的报告显示:2011-2012年,下载付费及游戏内付费占比均处于40%-45%左右,下载付费稍占优势。预计从2013年开始,游戏内付费有望取代下载付费成为首要盈利模式。2013-2017年,游戏内付费占比有望从41.4%上升到47.5%;下载付费占比则将从41.9%下降到35.1%。游戏内广告占比稳步上升,并将一度维持在17.4%左右。
我们认为,随着美国市场竞争日趋白热化,利用免费策略快速积累用户会成为常态,这将较大程度挤压付费移动游戏的市场空间。同时,游戏内增值服务向多元化方向发展,用户将在未来拥有更为多样的增值服务选择,从而进一步释放用户在游戏内付费的需求。内外因素共同驱动游戏内付费成为未来美国市场主要盈利模式。
美国移动游戏市场ARPU值偏低,游戏内付费或将成为其快速提升的主要动力。据eMarketer2013年10月发布的报告显示:2012年,美国移动游戏用户月均ARPU值为0.92美元,仅为PC端单机游戏的十分之一,且落后于PC端网络游戏和PC端社交游戏。我们认为,移动互联网天然的免费特征、移动游戏商业模式的不健全是美国移动游戏用户ARPU值偏低的主要原因。但是美国移动游戏市场拥有游戏群体中数量最大、增速最快的用户群体,未来随着游戏内付费模式的日渐成熟,移动游戏用户ARPU值有望快速提升。

图4:美国移动游戏市场收入分类情况

 


图5:2012年美国各类游戏用户月均ARPU值

来源:199it

 

 

 

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